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Sky Deutschland "equal-weight"
17.05.2010
Morgan Stanley
New York (aktiencheck.de AG) - Patrick Wellington, Edward Hill-Wood und Julien Rossi, Analysten von Morgan Stanley, bewerten den Anteilschein von Sky Deutschland (ISIN DE000SKYD000 / WKN SKYD00) unverändert mit "equal-weight".
Sky Deutschland habe ein weiteres schwaches Quartal beendet. In den letzten drei Quartalen habe das Unternehmen auf Nettobasis 67.000, 39.000 bzw. 1.000 Kunden gewonnen. Der durchschnittliche Umsatz je Kunde sei im abgelaufenen Quartal auf 28,85 EUR gestiegen und habe damit das Unternehmensziel von 29,50 EUR verfehlt. Der neue CEO Brian Sullivan wolle eine Reihe neuer Angebote einführen. Der Aufbau einer besseren Dynamik im Pay TV-Bereich sei allerdings ein langwieriges Unterfangen.
Nach Ansicht der Morgan Stanley-Analysten dürften die neuen Initiativen kaum Einfluss auf den Verlauf des zweiten Quartals nehmen. Vor dem Beginn der neuen Bundesliga-Saison im dritten Quartal sei nicht mit guten Nachrichten hinsichtlich des Kundenwachstums zu rechnen. Die EPS-Prognose von Morgan Stanley für 2010 und 2011 werde von -0,49 EUR auf -0,53 EUR und von -0,15 EUR auf -0,19 EUR gesenkt. Das Kursziel der Sky Deutschland-Aktie werde von 2,25 EUR auf 1,90 EUR zurückgenommen.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Morgan Stanley für das Wertpapier von Sky Deutschland weiterhin "equal-weight". (Analyse vom 17.05.10) (17.05.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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